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Get Out Of Mortgage Dívida Fast-Como pode a sua Apague seu débito de empréstimo casa mais cedo?

Monday, February 21st, 2011

Homeowners muitas vezes procuram maneiras em que podem sair rapidamente do débito de hipoteca e as suas próprias casa definitiva. Um pagamento de empréstimo à habitação é uma das despesas mais onerosas alguém pode obter durante a sua vida e é razoável que os proprietários que querem sair da dívida hipotecária, o mais rapidamente possível.

No entanto, uma das hipotecas mais acessível um proprietário pode escolher é uma hipoteca de taxa fixa de 30 anos, que pode trazer mais baixos pagamentos de hipoteca mensais, mas pode custar muito mais sobre a totalidade da vida de hipotecas e, obviamente, tem um dos maior durabilidade. Alguns proprietários podem beneficiar de uma hipoteca de taxa fixa de 15 anos se eles estão procurando uma maneira de pagar as suas empréstimo rápido para casa.

A hipoteca de taxa fixa de 15 anos pode trazer uma menor taxa de juros, dependendo do proprietário, do que uma hipoteca de 30 anos e durante todos os proprietário de uma vontade geralmente pagam menos com este tipo de hipoteca. Uma desvantagem é que uma hipoteca de 15 anos fixado frequentemente vem com um pagamento mensal maior do que alguns outros empréstimos à habitação.

Há proprietários que simplesmente pagar mais, então o seu pagamento mensal mínimo em sua casa empréstimo para sair da dívida mais rápido. Pagando algumas centenas de dólares a mais por mês em um pagamento da hipoteca, um proprietário pode ser capaz de sair da dívida hipotecária anos antes do previsto e em menos de um custo.

Alguns mutuantes hipotecários cobram uma pena se um proprietário paga sua hipoteca cedo, assim que isso será algo a ser considerado. Não importa o proprietário escolhe um caminho para sair da dívida hipotecária cedo, é importante que se certificar de que este plano vai ser dentro de suas possibilidades financeiras e permitir-lhes para evitar qualquer esforço financeiro.

Posted by Emma

Dicas Financeiras para Jovens Adultos

Thursday, October 7th, 2010

Infelizmente, finanças pessoais ainda não se tornou um tema exigido no colégio ou na faculdade, então você pode ser bastante clueless sobre como gerir o seu dinheiro quando você está no mundo real pela primeira vez. Se você acha que a compreensão das finanças pessoais é muito acima de sua cabeça, porém, você está errado. Tudo o que preciso para começar no caminho certo é a vontade de fazer um pouco de leitura – você não precisa nem ser particularmente bons em matemática.

Para ajudar você a começar, vamos dar uma olhada em oito das coisas mais importantes para entender sobre o dinheiro se você quiser viver uma vida confortável e próspera.

1. Saiba Self Control
Se você tiver sorte, seus pais lhe ensinaram esta habilidade quando você era um miúdo. Se não, tenha em mente que quanto mais cedo você aprender a arte de adiar a gratificação, o mais cedo você vai encontrar mais fácil de manter suas finanças em ordem. Embora você possa facilmente comprar um item sobre o crédito no momento em que quiser, é melhor esperar até que você realmente salvou o dinheiro. Você realmente quer pagar juros sobre um par de jeans ou uma caixa de cereal? (Para saber mais sobre o crédito, check-out Entendimento do cartão de crédito e juros a nossa dívida recurso Management).

Se você faz um hábito de colocar todas as suas compras nos cartões de crédito, independentemente de se você pode pagar sua fatura na íntegra no final do mês, você ainda pode pagar por esses itens em 10 anos. Se você quiser manter seus cartões de crédito para o fator de conveniência ou as recompensas que oferecem, certifique-se sempre pagar o saldo em cheio quando a conta chega, e não levar mais cartões do que você pode controlar.

2. Assuma o controle de seu próprio futuro financeiro
Se você não aprender a gerir seu próprio dinheiro, outras pessoas vão encontrar maneiras de (des) gerenciar isso para você. Algumas dessas pessoas podem ser mal-intencionados, como sem escrúpulos baseado em comissões, planejadores financeiros. Outros podem ser bem intencionadas, mas não sabem o que estão fazendo, como a avó Betty, que realmente quer comprar uma casa mesmo que você só pode comprar uma hipoteca de taxa ajustável traiçoeiro.

Em vez de depender dos outros para aconselhamento, tomar conta e ler alguns livros básicos sobre finanças pessoais. Uma vez que você está armado com conhecimento de finanças pessoais, não deixe ninguém te pegar desprevenido – se é um outro significativo que lentamente sifões sua conta bancária ou amigos que quer que você vá para fora e golpe de toneladas de dinheiro com eles todos os finais de semana. Compreender como funciona o dinheiro é o primeiro passo para fazer seu dinheiro trabalhar para você. (Para saber como se divertir e ainda economizar dinheiro, veja Orçamento Sem Blowing Off Your Friends).

3. Saiba onde vai o seu dinheiro
Uma vez que você passou por alguns livros de finanças pessoais, você vai perceber o quanto é importante para se certificar de suas despesas não sejam superiores a sua renda. A melhor maneira de fazer isso é através do orçamento. Uma vez que você ver como o java manhã acrescenta-se ao longo de um mês, você vai perceber que fazer pequenas mudanças em seus gastos gerenciáveis diária pode ter tão grande impacto na sua situação financeira como a obtenção de um aumento. Além disso, manter o seu retorno despesas mensais a mais baixa possível também irá poupar muito dinheiro ao longo do tempo. Se você não desperdice seu dinheiro em um apartamento chique agora, você pode ser capaz de pagar um belo condomínio ou uma casa antes que você perceba. (Leia mais no orçamento em nosso orçamento 101 são uma característica especial.)

4. Fundo de um arranque de emergência
Um dos mantras muitas vezes repetida finanças pessoais é “pagar-se primeiro”. Não importa o quanto você deve em empréstimos do estudante ou de dívida de cartão de crédito e não importa o quão baixo o seu salário pode parecer, é sábio para encontrar uma certa quantidade – qualquer – quantidade de dinheiro no seu orçamento para salvar em um fundo de emergência a cada mês.

Tendo dinheiro na poupança para usar em caso de emergência pode realmente mantê-lo longe de problemas financeiros e ajudar a dormir melhor à noite. Além disso, se você começar no hábito de poupar dinheiro e tratá-la como uma inegociável despesa mensal “, muito em breve você terá mais do que apenas dinheiro de emergência salvou-se: você tem o dinheiro da aposentadoria, férias e até mesmo dinheiro dinheiro para uma casa no pagamento.

Não apenas meia distância esse dinheiro sob o colchão, coloque-o em um alto interesse conta poupança em linha, um certificado de depósito bancário ou uma conta de mercado monetário. Caso contrário, a inflação irá corroer o valor da sua poupança.

5. Comece a poupar para a aposentadoria agora
Assim como você dirigiu-se ao jardim de infância com a esperança de seus pais para prepará-lo para o sucesso em um mundo que parecia eras de distância, você precisa se preparar para sua aposentadoria com bastante antecedência. Devido à forma como os juros compostos funcionam, quanto mais cedo você começar a poupar, menos o principal que você terá que investir para acabar com a quantia que você precisa para se aposentar, e quanto mais cedo você vai poder trabalhar uma opção chamada “melhor do que uma necessidade “.

planos de aposentadoria patrocinados pela empresa são uma escolha particularmente grande, porque você começa a colocar em dólares antes dos impostos e os limites de contribuição tende a ser alto (muito mais do que você pode contribuir para um plano de aposentadoria individual). Além disso, as empresas muitas vezes correspondem parte de sua contribuição, que é como ganhar dinheiro grátis. (Para saber mais, consulte Compreendendo o valor temporal do dinheiro e Previdência Dicas Para 18 – 24 anos de idade.)

6. Get a Grip em impostos
É importante entender como impostos sobre o rendimento de trabalho, mesmo antes de começar o seu primeiro ordenado. Quando uma empresa oferece um salário inicial, é preciso saber como calcular se o salário vai dar dinheiro suficiente depois de impostos para atingir seus objetivos e obrigações financeiras. Felizmente, há uma abundância de calculadoras online que tiveram o trabalho sujo de determinar sua própria folha de pagamento de impostos, como Paycheck City. Estas calculadoras irão mostrar-lhe o seu salário bruto, o quanto vai para os impostos e quanto você vai ficar com, o que também é conhecido como líquido, ou take-home pagar.

Por exemplo, 35.000 dólares por ano na Califórnia, vai deixar você com cerca de 27,6 mil dólares após impostos em 2008, ou aproximadamente $ 2.300 por mês. Da mesma forma, se você está pensando em deixar um trabalho para outro em busca de um aumento de salário, você precisa entender como a sua taxa marginal de imposto afetará seu aumento e que um aumento salarial de R $ 35.000 por ano para 41.000 dólares por ano não lhe dará um extra de R $ 6.000, ou US $ 500 por mês – é só dar-lhe um extra de R $ 4.200, ou 350 dólares por mês (mais uma vez, o valor vai variar dependendo do seu estado de residência). Além disso, você vai ficar melhor no longo prazo se você aprender a preparar sua declaração anual de imposto a si mesmo, como há uma abundância de conselhos fiscal ruim e desinformação flutuando por aí. (Para saber tudo sobre os seus impostos, visite o nosso Guia do Imposto de Renda).

7. Guarda Sua Saúde
Se a reunião mensal prémios de seguro de saúde parece impossível, o que vai fazer se você tiver que ir para a sala de emergência, onde uma única visita de uma pequena lesão, como um osso quebrado pode custar milhares de dólares? Se você está sem seguro, não espere outro dia para solicitar o seguro de saúde, é mais fácil do que você pensa, para encerrar em um acidente de carro ou uma viagem de descer as escadas. Você pode economizar dinheiro fazendo citações de prestadores de seguros diferentes para encontrar os preços mais baixos. Além disso, diariamente, tomando medidas agora para manter-se saudáveis, como comer frutas e vegetais, manter um peso saudável, exercício, não fumar, não consumir álcool em excesso, e até mesmo dirigir defensivamente, você vai agradecer-te pelo caminho quando você aren Não pagando exorbitantes contas médicas.

8. Guarda a sua riqueza
Se você quiser ter certeza de que todo o seu dinheiro suado não desaparecem, você precisa tomar medidas para protegê-lo. Se você alugar, receber seguro locatário para proteger o conteúdo do seu local de eventos, como roubo ou incêndio. O seguro de inabilidade protege o seu maior trunfo – a capacidade de ganhar uma renda -, fornecendo-lhe com um rendimento estável se você se tornasse incapaz de trabalhar por um período prolongado de tempo devido a doença ou lesão.

Se você quiser ajudar a gerir o seu dinheiro, encontrar um planejador fee-somente financeira para prestar aconselhamento imparcial que está em seu melhor interesse, ao invés de um conselheiro baseado em comissões financeiras, que ganha dinheiro quando você se inscrever com os investimentos costas a sua empresa. Você também quer proteger o seu dinheiro dos impostos, que é fácil fazer com uma conta de aposentadoria, ea inflação, que você pode fazer para garantir que todo seu dinheiro está ganhando interesse através de veículos como as contas de alto interesse de poupança, o dinheiro Os fundos do mercado, CDs, ações, títulos e fundos mútuos.

Posted by Lauren

PERFIS DE FUNDO MÚTUO

Friday, July 16th, 2010

Alguns fundos mútuos também fornecer os investidores com um perfil “, que resume as principais informações contidas no prospecto do fundo, tais como objectivos de investimento do fundo, as estratégias de investimento principal, os principais riscos, performance, honorários e despesas, retorna depois de impostos, a identidade do conselheiro do fundo de investimento, as necessidades de investimento e outras informações.
Declaração de Informações Adicionais (SAI)

Também conhecido como “Parte B” da declaração de registro, o SAI explica as operações de um fundo em maior detalhe que o prospecto – incluindo as demonstrações financeiras do fundo e os detalhes sobre a história do fundo, as políticas de fundo sobre o endividamento ea concentração, a identidade dos agentes , diretores e pessoas que controlam o fundo, o investimento de consultoria e outros serviços, comissões de corretagem, as questões fiscais e de desempenho, como produtividade e informações de retorno médio anual total. Se você perguntar, o fundo deve enviar um SAI. A capa do prospecto do fundo deve conter informações sobre como obter o SAI.

Um fundo mútuo também deve proporcionar aos accionistas relatórios anuais e semestrais no prazo de 60 dias após o término do ano fiscal do fundo e 60 dias após a fundo fiscal meados do ano. Estes relatórios contêm uma variedade de actualização de informação financeira, uma lista de títulos da carteira do fundo, e outras informações. As informações contidas nos relatórios acionista será atualizada até a data do relatório especial (ou seja, o último dia do ano fiscal do fundo para o relatório anual, e no último dia do fundo fiscal de meados do ano para o semi-anual relatório).

Os investidores podem obter todos estes documentos:
* Telefonando ou escrevendo para o fundo (todos os fundos de investimento têm um número de telefone toll-free).
* Visitar o site do fundo.
* Entrar em contato com um corretor que vende ações do fundo.
* Procurar o banco de dados EDGAR da SEC e baixar os documentos gratuitamente.
* Acessando “Como Solicitar documentos públicos”.

Posted by Allison

“No-Load” Mutal Fundo

Tuesday, March 16th, 2010

Alguns fundos de chamar-se “sem carga”. Como o nome indica, isso significa que o fundo não cobrar qualquer tipo de carga de vendas. Mas, como discutido acima, nem todo tipo de taxa accionista é uma “carga de vendas.” Um fundo de carga não podem cobrar taxas que não são vendas de cargas, tais como taxas de compra, de resgate, as taxas de câmbio, e taxas da conta. Fundos sem carga também terão as despesas operacionais.

Certifique-se de rever cuidadosamente as tabelas de pagamento de quaisquer fundos que você está considerando, inclusive fundos sem carga. Mesmo pequenas diferenças nas taxas podem se traduzir em grandes diferenças nos retornos ao longo do tempo. Por exemplo, se você investiu US $ 10.000 em um fundo que produziu um retorno anual de 10% antes das despesas e teve despesas operacionais anuais de 1,5%, depois de 20 anos que teria cerca de 49.725 dólares. Mas se o fundo teve despesas de apenas 0,5%, então você iria terminar com 60.858 dólares – uma diferença de 18%.

Uma calculadora de custos do fundo mútuo pode ajudar você a entender o impacto que muitos tipos de honorários e despesas pode ter ao longo do tempo. Leva apenas alguns minutos para comparar os custos dos diferentes fundos mútuos.

Posted by Ryan

Riscos Bond Fund

Tuesday, December 22nd, 2009

Risco de Crédito – a possibilidade de as empresas ou outros emitentes cujos títulos são detidos pelo fundo poderá deixar de pagar suas dívidas (incluindo a dívida aos detentores de seus títulos). O risco de crédito é menos de um factor de vínculo fundos que investem em títulos do segurado ou E.U. títulos do Tesouro. Em contrapartida, aqueles que investem em títulos de empresas com rating de crédito pobres geralmente estará sujeito a um risco mais elevado.

Taxa de Juros de risco – o risco de que o valor de mercado dos títulos vão cair quando os juros sobem. Devido a isso, você pode perder dinheiro em qualquer fundo de obrigações, incluindo aqueles que investem apenas em títulos do segurado ou obrigações do Tesouro. Fundos que investem em títulos de longo prazo tendem a ter maior risco de taxa de juros.

Risco de pré-pagamento – a chance de que um vínculo será pago adiantado. Por exemplo, se queda das taxas de juro, um emissor do título pode decidir pagar (ou “aposentar”) sua dívida e emissão de títulos que pagam uma taxa mais baixa. Quando isso acontece, o fundo não pode ser capaz de reinvestir os lucros de um investimento com maior retorno ou rendimento.
Banco de Fundos

Embora o valor de um fundo de ações pode subir e descer rapidamente (e dramática) no curto prazo, historicamente, os estoques têm um melhor desempenho a longo prazo do que outros tipos de investimentos – incluindo obrigações de empresas, títulos do governo, e os títulos do Tesouro.

Risco de mercado global “representa o maior perigo potencial para os investidores em fundos de ações. Os preços das ações pode flutuar para uma ampla gama de motivos – como a força global da economia ou a procura de determinados produtos ou serviços.

Nem todos os fundos de ações são os mesmos. Por exemplo:

Fundos de Crescimento * foco em ações que não podem pagar um dividendo regular, mas têm o potencial para ganhos de capital.

* Fundos de Renda investir em ações que pagam dividendos regulares.

* Índice fundos visam atingir o mesmo retorno que um índice de mercado específico, como o S & P 500 Composite Stock Price Index, investindo em todas – ou talvez uma amostra representativa – das empresas incluídas em um índice.

* Fundos Setor podem se especializar em um determinado segmento da indústria, como a tecnologia ou as existências de produtos de consumo.

Posted by Alyssa

IRA e Roth IRA: Parte 4

Tuesday, June 23rd, 2009

O que me traz de volta à minha posição que eu acho que é uma boa idéia para a maioria das pessoas que têm pelo menos algum dinheiro em um Roth. A maioria das pessoas são susceptíveis de ter a maior parte da sua aposentadoria em uma poupança regular 401 (k), o que significa que serão retiradas tributáveis (excepto, naturalmente, qualquer nondeductible contribuições, se você fizer delas). Então, um Roth prevê uma forma de diversificar a sua exposição fiscal e lhe dá mais flexibilidade para gerir as retiradas (e sua factura fiscal) na reforma.

Se parece que você está prestes a mudar para um maior suporte em um determinado ano em reforma, por exemplo, você pode tirar dinheiro livre de impostos a partir do seu Roth. Mas há também outras razões para fazer uma Roth. Se você deseja ou não, você tem que começar a fazer mínima exigida retira tradicionais IRAS após ter atingido 70 anos 1 / 2.

Com um Roth, no entanto, você pode deixar seu dinheiro lá para nos compostos sem impostos, enquanto você quiser – e até mesmo o dom de dar isenção de impostos retorna ao seu herdeiros. E, ao contrário retiradas IRAS e 401 (k) s, o dinheiro que você puxa de um Roth não é contado para determinar se qualquer um dos seus pagamentos à Segurança Social, são tributados. Então, ter acesso a um Roth poderia ajudar a manter a IRS’s luvas fora de seu prestações da segurança social. (Para ver se os seus benefícios à Segurança Social, são susceptíveis de ser tributados, clique aqui.)

Em suma, é difícil dizer se um tradicional IRA ou Roth é sempre um melhor negócio para uma determinada pessoa. Mas, pelas razões que já estabelecidas nesta coluna, creio que é uma boa idéia para toda a gente a ponderar a possibilidade de, pelo menos, algum dinheiro em um Roth, quer fazê-lo através de contribuições anuais, convertendo uma forma regular para um Roth IRA ou, se essas rotas estão fora, fazendo uma nondeductible IRA que você converter mais tarde.

Mesmo se se verificar a posteriori que o Roth não foi o melhor negócio, ter acesso a um pote de tax free cash ainda pode dar-lhe a paz de espírito e um pouco de espaço na manobra aposentadoria.

Posted by Sarah

IRA e Roth IRA: Parte 3

Tuesday, June 2nd, 2009

Isso significa que enquanto você ganhou cerca de 5,3 por cento ou mais anos após o seu imposto sobre $ 1000-dedução fiscal poupança – ou, em outras palavras, desde que você deu a menos de um terço do seu rendimento anual de impostos, que acho que é factível se você investir em algo razoavelmente eficientes do ponto de vista fiscal como um índice ou fiscais e de fundo gerido fundo mútuo -, então você deve sair na frente e não a tradicional IRA Roth.

Em suma, as taxas de imposto que enfrentar, antes e no momento em que você retirar o seu dinheiro também pode determinar se uma tradicional IRA ou Roth é um melhor negócio.

Geralmente, se você esperar para estar em um suporte na reforma fiscal menor do que você estava quando você fez a contribuição e, em seguida, a tradicional IRA é o melhor negócio desde que você está efetivamente evitando a sua contribuição e imposto sobre lucros quando a taxa do imposto é maior e pagando-lo mais tarde, quando a taxa é mais baixa.

Se você esperar para estar em um maior suporte quando você retirar o dinheiro e, em seguida, Roth é a melhor escolha porque você está pagando imposto a uma taxa mais baixa e evitar os impostos quando a taxa seria maior.

E se você esperar para permanecer no mesmo escalão, o Roth é a melhor escolha, devido à sua inerente vantagem de proteger efectivamente mais dinheiro. Como uma questão prática, porém, nem sempre pode saber se vamos estar em uma maior, menor ou do mesmo imposto suporte no futuro.

Muitas pessoas provavelmente esperam que os seus rendimentos tributáveis cairá na aposentadoria, largando-os a uma menor taxa de imposto. Mas, se você salvar como um demônio e tem toneladas de dinheiro em contas de impostos diferidos como um 401 (k), as retiradas poderia empurrar-te para um maior suporte, pelo menos em alguns anos. E, claro, há sempre a possibilidade que o Congresso poderia aumentar taxas nos próximos anos.

Posted by Matt

IRA e Roth IRA: Parte 2

Tuesday, May 12th, 2009

Lembre-se, porém, disse que o IRA tradicional e Roth IRA são teoricamente iguais. No mundo real, mesmo se você fosse disciplinado o suficiente para investir sua poupança a partir de $ 1000 a tradicional IRA da dedução fiscal, você teria que investir esse dinheiro na conta de um sujeito passivo, desde que já tinha atingido o limite anual IRA contribuição.

Então você não irá receber um 8 por cento um ano após o retorno dos impostos. Você receberá algo menos do que isso. O que significa que o seu $ 1000 irá crescer em algo inferior a US $ 4.661. O que significa que, mesmo após o factoring no valor de sua tradicional dedução do IRA, o IRA Roth ainda sai mais à frente.

Portanto, todas as coisas sejam iguais, o Roth tem uma vantagem. Ela permite que você efetivamente para abrigar mais dinheiro de impostos. Congresso poderá ter ajustado para este através da fixação de um limite máximo para a menor contribuição Roths, essencialmente da redução do limite Roth como você se move em maior tributação parêntesis. Mas não.

Ah, mas não vamos ser tão rápidos a assumir que apenas porque o Roth tem essa vantagem que é automaticamente o melhor negócio. De fato, a realidade pode intrometer novamente em uma forma que pode invalidar ou mesmo eliminar a vantagem do Roth. Como? Bem, ele se resume a taxas de imposto.

Quando comparado a uma tradicional um Roth IRA no exemplo acima, eu supor que você estava no mesmo imposto etária, 25 por cento, quando se retirou o dinheiro que você estava quando você contribuiu para isso. Mas se tudo o que nos cenários que eu descrevi acima permaneceu o mesmo, exceto que você baixou para, digamos, 15 por cento do braquete em aposentadoria quando estava pronto para mergulhar em seu IRA contas?

Bem, nesse caso, você teria $ 15.847 ($ 18.644 menos 15 por cento, ou US $ 2797 para os impostos), depois de impostos em sua tradicional IRA, o que é mais do que os US $ 13.983 que tinha 25 por cento com uma taxa de tributação. Isso vai deixá-lo apenas US $ 2797 curto do Roth.

Posted by Grace

IRA e Roth IRA: Parte 1

Tuesday, April 21st, 2009

Um monte de pessoas não estão muito bem como avaliar o valor de contribuir para um tradicional IRA vs fazendo um Roth. Isso não é surpreendente, dado o número de fatores que podem afetar o que é a melhor escolha para uma determinada pessoa em uma determinada circunstância.

Em geral, penso que tenham pelo menos algum dinheiro em um Roth IRA (ou Roth 401 (k), se essa opção está disponível para você) é uma boa idéia por várias razões. Mas antes de chegar a eles, que eu gostaria de voltar atrás e explicar como os tradicionais e Roth IRAS trabalho de uma forma que, espero, irá dar-lhe uma melhor compreensão e outros deles e ajudá-lo a decidir qual o tipo de fundo.

Vou começar por afirmar uma premissa de que muitas pessoas ignoram ou simplesmente não compreendemos sobre a tradicional e Roth IRAS – a saber, que, teoricamente, pelo menos, eles são iguais em termos de benefícios fiscais que proporcionam. Esta não é imediatamente aparente. E eu tenho conversado com muitas pessoas, incluindo os conselheiros, que parecem não fazer isto. Mas acho que um pequeno exemplo irá mostrar-lhe o que quero dizer.

Vamos dizer que você tem $ 4000 que pode ser colocado em uma tradicional ou Roth IRA. (IRA A máxima contribuição para este ano é de US $ 4.000, mais $ 1000 se estiver 50 ou mais velhos, no próximo ano, o máximo é de US $ 5.000, acrescido de $ 1000). E vamos supor que você vai ganhar 8 por cento um ano sobre a sua contribuição por 20 anos.

Se você investir em seus quatro mil Roth, você terá $ 18.644 em sua conta depois de 20 anos. E, supondo que você cumprir os critérios de retirada, cada centavo do dinheiro que será livre de impostos. Se você colocar a $ 4.000 em uma tradicional IRA, você também tem R $ 18.644, após 20 anos. Mas você dever imposto sobre retiradas. Portanto, se você está nos 25 por cento imposto braquete, o saldo se vale apenas US $ 13.983 após os impostos, muito menos do que o Roth.

Mas esperem. Você também obter uma dedução fiscal com o tradicional IRA. Então, para fazer a comparação mesmo, você tem ao fator em que o valor de dedução. Se você estiver nos 25 por cento imposto braquete, uma dedução poupa $ 4,000 $ 1000. Se você investir esse $ 1000 e ganhar 8 por cento durante 20 anos, você acaba com US $ 4.661. Acrescentar que a tradicional do IRA após de impostos saldo de US $ 13.983, e você acabar com US $ 18.644 – exatamente o que você tem na Roth.

Posted by Taylor